红星美凯龙(01528.HK)：因控制权变更就避免RSMACA 5.2 08/26/25违约发起同意征求修订条款-独家焦点
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久期财经讯，6月12日，红星美凯龙家居集团股份有限公司(简称“红星美凯龙”，01528.HK)发布关于RSMACA 5.2 08/26/25的同意征求的公告。
红星美凯龙表示，同意征求的主要目的是就信契约的若干修订，以及在拟进行的交易已构成控制权变更的情况下，债券下的若干豁免征求债券持有人的同意，以便拟进行的交易在完成后不会构成条件所界定的控制权变更，或在拟进行的交易已构成控制权变更的情况下，该公司赎回债券的责任及与债券下的该等不履行有关的任何违约或潜在违约(如有)均获豁免。
本公司正就(a)对信托契约条款的若干拟议修订，其中包括以下内容(下文中的词汇与信托契约中定义的含义相同)：(i)修订「控制人」的定义;以及(ii)修订「控制权变更」的定义;以及(b)如果因拟进行的交易导致的控制权变更已在本同意征求生效日或之前发生，豁免本公司在条件下因拟进行的交易而发生相关事件时赎回债券的义务以及与该等不履行有关的任何违约或潜在违约(如有)寻求债券持有人的电子同意。
同意征求将于伦敦时间2023年6月16日下午4时正到期，除非本公司延期或终止。
债券持有人参与同意征求不会有任何同意费用。
如果在到期日或之前没有收到足够的电子同意，或者如果本公司没有接受有关债券的任何同意，有关信托契约条款的拟议修订和债券下的拟议豁免(如适用)的特别决议案将不会被通过。
如果在到期日或之前收到足够的电子同意，本公司预计将与信托人签订补充信托契约(定义见同意征求备忘录)，在拟进行的交易已构成控制权变更的情况下，信托人将签署书面豁免(定义见同意征求备忘录)。预计补充信托契约和书面豁免(如适用)将于2023年6月19日生效，债券的每个现有和未来的债券持有人现在和将来都受经补充信托契约和书面豁免修订的信托契约条款的约束，无论该债券持有人是否已表示同意。
同意征求的结果将在香港交易及结算所有限公司网站www.hkexnews.hk以及同意征求网站上公佈，并通过结算系统分发。
